Une hausse brutale des prix observée sur la RAM et les SSD

Ces dernières semaines, le marché de l’informatique a vu une augmentation rapide et importante des tarifs de la mémoire vive (DRAM) et des modules de stockage SSD. Exemple parlant : un kit 32 Go (2×16) DDR5 Crucial Pro, vendu autour de 100 € l’ete dernier, se retrouve à 342 € sur Amazon. Ce type de variation concerne la quasi-totalite des revendeurs.

Qui produit la DRAM et pourquoi les prix montent

La production mondiale de puces DRAM est largement concentrée entre trois fabricants : Samsung, Micron et SK Hynix, qui representent environ 95 % du marche. Ce niveau de concentration donne a ces acteurs une influence decisive sur l’offre et les prix. Des procedures pour collusion aux annees 2000 ont deja vise ce secteur, aboutissant entre autres a une sanction de la Commission europeenne en 2010 contre Samsung et Hynix.

Durant la periode Covid-19, les usines de DRAM ont continue de produire avec peu d’interruption. Elles ont ainsi pu repondre a la demande massivement accrue en 2020 liee au teletravail, puis se sont retrouvees en situation de surapprovisionnement lorsque la demande a retombe en 2023. En reaction, les fabricants ont reduit leurs volumes de production, sans anticiper la reprise de la demande qui a suivi.

La demande en HBM et l’essor de l’IA

La hausse actuelle trouve aussi son origine dans la forte demande pour des memoires specialisees, notamment les puces HBM (high-bandwidth memory). Celles-ci, issues d’un empilement 3D de dies DRAM, offrent une bande passante elevee et sont privilegiees pour les accelerateurs destines a l’IA et les centres de donnees. Leur demande croissante a pousse les fabricants a privilegier les lignes de production et les investissements pour HBM au detriment des puces DRAM destinees au grand public.

Parallelement, d’autres types de memoire existent : les modules DDR pour PC, la GDDR pour cartes graphiques, et les HBM pour accelerateurs. Le marche des HBM est devenu strategique avec la course a l’IA, et des acteurs comme Nvidia se sont imposes comme fournisseurs privilegies d’entreprises IA. Plusieurs grands acteurs du web, dont Google, Meta et Amazon, cherchent a developper leurs propres puces avec HBM4 pour gagner en independance materielle.

Investissements, arbitrages de production et consequences

Tout au long de l’annee, Samsung, Micron et SK Hynix ont investi massivement pour etendre leurs infrastructures HBM, au detriment des lignes de DRAM grand public. Ce basculement a reduit les stocks disponibles pour les constructeurs informatiques et explique la penurie actuelle. Les puces NAND utilisées dans les SSD, comme la TLC 1-terabit, ont egalement vu leurs cours augmenter, certains composants ayant double de prix.

Impact sur les produits grand public

La hausse des prix des puces a des repercussions directes sur une large gamme d’appareils electroniques : PC fixes, ordinateurs portables, smartphones et consoles de jeu. Les fabricants doivent renegoceir leurs approvisionnements et repercutent en partie la hausse sur le prix public ou sur la configuration des produits. Parmi les annonces recemment observees :

• AMD anticipe une hausse de prix d’environ 10 % sur ses cartes graphiques.
• HP a annonce revoir a la baisse certaines configurations de ses laptops tout en augmentant les tarifs.
• Framework a retire des barrettes LPDDR de son marketplace en raison des tensions d’approvisionnement.

Le directeur general de Phison, specialiste des controlleurs SSD, prevoit des penuries qui pourraient durer plusieurs annees.

Horizon de retour a la normale

Selon des sources internes proches d’un grand fabricant de semi-conducteurs, un retour a une situation d’offre plus stable n’est pas attendu avant au moins 2027. Entre concentration du marche, arbitrages industriels pour repondre a l’essor de l’IA et investissements lourds sur les memoires HBM, le secteur reste soumis a des tensions structurelles qui devraient peser sur les prix et la disponibilite a moyen terme.

Points cles

• Concentration du marche DRAM entre Samsung, Micron et SK Hynix (environ 95 %).
• Effet cumulatif : production poursuivie pendant la crise sanitaire, surapprovisionnement en 2023, puis reduction d’offre face a la demande HBM pour l’IA.
• Investissements massifs pour HBM au detriment des lignes DRAM grand public, limitant les stocks.
• Hausse des prix pour la RAM et les SSD, avec consequences sur PC, portables, smartphones, consoles et composants comme les cartes graphiques.
• Perspective d’un retour a la normale pas avant 2027 selon des sources industrielles.