Fondée en 1998, Seagen est la plus grande entreprise de biotechnologie dans la région de Seattle. (Image Bigstock)

Pfizer rachète l’entreprise de biotechnologie basée dans la région de Seattle, Seagen, dans une transaction massive de 43 milliards de dollars annoncée lundi.

L’opération est la plus importante transaction de ce type dans le secteur pharmaceutique depuis trois ans, et intervient après la publication de rapports sur une acquisition potentielle fin dernier mois.

Seagen est la plus grande entreprise de biotechnologie dans la région de Seattle et un pilier de l’industrie pharmaceutique dans le nord-ouest du Pacifique. L’entreprise, qui compte 3 200 employés, a annoncé l’année dernière son intention de construire une usine de fabrication de 27 000 mètres carrés au nord de Seattle.

Seagen était auparavant connue sous le nom de Seattle Genetics lors de son lancement en 1998. Elle a été introduite en bourse en 2001, son prix d’offre publique étant de 7 dollars par action.

La nouvelle transaction valorise l’entreprise à environ 229 dollars par action, soit une prime de 33 % par rapport à son cours de clôture vendredi.

Lors d’un entretien avec des investisseurs, Bourla a déclaré que Pfizer maintiendrait les sites de Seattle et de San Francisco pour Seagen, et « tentera, si possible, d’accroître leurs ressources plutôt que de les réduire. »

« Nous n’achetons pas les œufs d’or. Nous acquérons une oie qui pond des œufs d’or », a déclaré Bourla. Seagen possède plusieurs bureaux dans le monde et emploie environ 1 800 personnes dans la région de Seattle.

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L’opération devrait être finalisée fin 2023 ou début 2024.

L’année dernière, Merck a eu des discussions concernant une éventuelle acquisition de Seagen, mais cette transaction n’a jamais abouti.

Le pôle oncologie de Pfizer possède 24 médicaments anticancéreux approuvés qui ont généré 12,1 milliards de dollars de revenus en 2022. La combinaison proposée avec Seagen doublerait le pipeline clinique oncologique précoce de Pfizer.

Pfizer estime que Seagen pourrait contribuer à plus de 10 milliards de dollars de revenus pondérés en fonction du risque en 2030, avec un potentiel de croissance significatif au-delà de 2030.

« Ensemble, Pfizer et Seagen cherchent à accélérer la prochaine génération de percées dans le domaine du cancer et à apporter de nouvelles solutions aux patients en combinant la puissance de la technologie des conjugués anticorps-médicaments (ADC) de Seagen avec l’échelle et la force des capacités et de l’expertise de Pfizer », a déclaré Bourla dans un communiqué.

Représentation de la nouvelle usine de fabrication de Seagen au nord de Seattle. (Image Seagen)

Basée à Bothell, dans l’État de Washington, Seagen a été pionnière dans le développement de conjugués anticorps-médicaments, une classe de médicaments qui ciblent les cellules en utilisant un anticorps et leur délivrent une toxine. L’entreprise possède quatre médicaments anticancéreux sur le marché et les teste dans des programmes cliniques pour des types de tumeurs potentiellement nouveaux ou des lignes de traitement plus précoces. Elle possède également un pipeline d’autres candidats, dont 11 médicaments potentiellement nouveaux.

Seagen a réalisé 2 milliards de dollars de revenus en 2022, avec une augmentation nette des ventes de produits de 23 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars. L’entreprise prévoit environ 2,2 milliards de dollars de revenus en 2023.

« La combinaison proposée avec Pfizer est la prochaine étape logique pour Seagen afin de poursuivre sa stratégie, et cette transaction convaincante apportera une valeur significative et immédiate à nos actionnaires et offrira de nouvelles opportunités à nos collaborateurs au sein d’une entreprise mondiale axée sur la science et centrée sur le patient », a déclaré David Epstein, PDG de Seagen, dans le communiqué.

Cette acquisition est l’une des plus importantes dans la région de Seattle et la plus importante transaction pharmaceutique dans la région depuis l’acquisition de Juno Therapeutics par Celgene en 2018 pour plus de 9 milliards de dollars. C’est également la plus importante transaction pharmaceutique mondiale depuis 2019, lorsque Bristol Myers Squibb a racheté Celgene pour 74 milliards de dollars et que AbbVie a annoncé qu’elle allait acquérir Allergan pour 63 milliards de dollars.

Bourla l’a déjà dit, son objectif est de développer Pfizer par le biais d’acquisitions. L’année dernière, Pfizer a réalisé 100 milliards de dollars de revenus provenant de son vaccin contre la COVID-19 et d’autres produits, et s’attend à ce que ses revenus diminuent pour atteindre entre 67 et 71 milliards de dollars en 2023.

L’année dernière, Pfizer a acquis Global Blood Therapeutics, une entreprise de médicaments contre la drépanocytose, pour plus de 5 milliards de dollars et a finalisé un accord pour acquérir Biohaven Pharmaceuticals, un fabricant de médicaments contre la migraine.

Seagen a lancé son premier essai clinique de son médicament contre le lymphome, Adcetris, en 2006 et a reçu l’approbation accélérée pour celui-ci aux États-Unis en 2011. Adcetris est désormais disponible dans plus de 60 pays.

L’entreprise a racheté Cascadian Therapeutics en 2018 pour 614 millions de dollars, acquérant ainsi un candidat médicament qui serait par la suite approuvé en tant que médicament contre le cancer du sein, Tukysa. En 2020, l’entreprise a changé de nom pour Seagen afin de refléter sa présence mondiale croissante, avec un siège européen à Zug, en Suisse.

Le médicament de Seagen contre l’urothélial cancer, Padcev, a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine en 2019, Tukysa en 2020, et le médicament contre le cancer du col de l’utérus, Tivdak, en 2021.

Seagen a été fondée par Clay Siegall et H. Perry Fell, qui a occupé le poste de PDG jusqu’à ce que Siegall prenne la relève quatre ans plus tard, en 2002. Siegall a démissionné de l’entreprise en mai suite à des allégations de violence domestique et à une arrestation à son domicile après un incident impliquant sa femme. Il n’a finalement pas été inculpé.

Epstein, un ancien cadre de Novartis, a été nommé PDG en novembre.